Пятигорск, у подножия горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, еще два дня назад друзья, теперь стали заклятыми врагами. Мгновения до их дуэли исчисляются часами, но никто из окружающих не осознаёт, к чему это приведёт. В воздухе витает напряжение, а вокруг царит атмосфера безмятежности, как будто ничего не предвещает беды. Друзья поэта, его родные и знакомые продолжают вести свои разговоры, не догадываясь о надвигающейся трагедии. В этот утренний час, когда природа полна жизни, судьба Лермонтова решается в мгновение ока. Каждый из них живёт своей жизнью, не подозревая о том, что вскоре всё изменится навсегда. Время неумолимо движется к финалу, и в воздухе уже ощущается предвкушение неизбежного.